比芯片更重的东西出现了，美国电网设备商就算加班加点生产，也根本填不上巨大的窟窿，欧洲那边更惨，一大批新能源项目因为拿不到变压器，直接就地停工，只能干瞪眼。 马斯克一年前就公开提醒，说芯片荒之后，下一个全球抢着要的，肯定是变压器。当时很多人听听就算了，结果现在整个欧美都急疯了。 美国电网设备商GE Vernova三季度订单量同比暴涨55%，工厂里工人三班倒赶工，可手里1350亿美元的积压订单还是越堆越高，尤其是变压器生产线，就算满负荷运转，交货周期照样从2020年的半年拉长到了现在的两年半。 咨询公司伍德麦肯兹的报告更直接：今年美国电力变压器需求缺口高达30%，80%的货都得靠进口，不少企业为了抢一台50MVA的变压器，甚至愿意多付20%的溢价。 这边美国电网还在为“续命”发愁，欧洲已经陷入了项目停摆的窘境，瑞典Nordcell集团规划的1.2GW光伏工厂，因为拿不到足够的并网变压器，只能宣布停工，原本计划供应北欧市场的太阳能电池板现在连生产线都开不起来。 这可不是个例，德国今年要新增2000台光伏并网变压器才能消化过剩的发电量，可本土工厂的产能连一半都满足不了，不少风电场建好了风机，却因为变压器没到位，只能看着风车转却发不出电。 更糟的是，现在欧洲订一台大型变压器得等3到4年，西班牙上半年就因为变压器故障引发大停电，巴塞罗那的通信和铁路全瘫痪，连邻国葡萄牙都被拖下了水。 这场“变压器荒”背后，是全球能源革命撞上了基建老问题。美国70%的变压器已经超期服役25年，三分之一更是用了半个多世纪，早就到了更新换代的时候。 可偏偏这时候，新能源和AI又来“抢资源”——一个百万千瓦级的光伏电站，需要的分散式变压器数量是火电站的5倍，而谷歌那些AI数据中心，一天耗电量顶11.8万个美国家庭，配套的特种变压器需求是普通机房的10倍。 全球今年新增的120个AI数据中心，每个至少要5台专用变压器，这些订单大多被中国企业拿下，美国数据中心想拿货都得排队等。 供应链卡脖子更是雪上加霜。生产变压器最关键的取向电工钢，美国只有克利夫兰-克利夫斯一家本土厂商，一旦产能波动就得依赖进口。 绝缘材料也一样，像杜邦的Nomex芳纶纸、魏德曼的纤维素纸板，全球就几家企业能生产，光UL认证就得等12到18个月，新供应商想进场都难。国际能源署早就敲过警钟，全球电网年投资额得从1400亿美元翻倍到3000亿美元才够用，可现在别说扩建，连维持现有电网都成了难题。 官方信源： 1. 国际能源署官网 2. ABB集团官网 - 全球变压器市场分析报告 3. 中国海关总署官网 - 变压器出口数据统计
