今天是海外算力+存储的盛宴海外算力方面：我们近两周一直在持续强调，工业富联

丹萱谈生活文化 2025-10-27 17:49:05

今天是海外算力+存储的盛宴海外算力方面：我们近两周一直在持续强调，工业富联业绩会超预期，同时以胜宏科技为代表的PCB，在超跌后可以重点布局。存储方面：涨价带来的存货重估以及业绩弹性，继续坚定德明利+江波龙。此外香农+普冉的海力士产能也值得重视。当然，下一阶段还要重点关注长鑫链，CBA新技术晶合集成，含存率最高的设备中微+拓荆。其中拓荆科技的Q3业绩应该会beat，下一阶段重点关注！

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