1026周观点：看好全球AI共振，看好算力和存力 我们坚定看多海外算力链的长线投资机会和国产算力链的结构性机会，海外算力以光模块PCB业绩持续释放为首，我们认为上游，液冷等有持续投资机会。 同时自8月我们推荐存储产业链以来，我们判断此刻行情正在逐步过渡，有望从涨价行情过渡到演绎推理，演绎端侧应用中去，周五我们更新SX专家上调明年Q1～2，dram+nand价格增幅预期，继续看多。 推荐标的： 2️⃣海外算力（关注拐点机会）： 1.CCL：华正新材（格局突破） 2.上游：德福科技、菲利华、华光新材； 3.液冷：远东股份、溯联股份、祥鑫科技； 4.能源侧：应流股份； 2️⃣企业级存储（行情演绎与我们前期判断的一样，企业级继续走强）：开普云（10月金股）、同有科技、香农芯创、德明利；其他：朗迪集团、帝科股份； 3️⃣国产算力&应用:＃寒武纪、海光信息、江顺科技；软件陆续关注财报后抄底机会； 4️⃣机器人（核心关注国产&应用&轻量化）：均胜电子、华光新材（宇树）、新洁能、精工科技、爱柯迪、宁波华翔、品茗科技、井松智能、长源东谷。 By zyy
