【东吴电子陈海进】OpenAI与博通规划AIASIC合作，再重视国产AIAS

【东吴电子陈海进】OpenAI与博通规划AI ASIC合作，再重视国产AI ASIC映射！ 📈事件：财联社10月13日电，博通盘前涨12%，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片。 📍 OpenAI——海外大厂自研ASIC新的焦点出现❗ 25年上半年大厂自研ASIC已然形成共识，谷歌、亚马逊、Meta陆续更新计划，国内字节、阿里、百度、腾讯亦有此趋势。而此次OpenAI与博通的重磅合作，时间点刚好处于Sora2重磅发布之后，我们认为海外大厂自研大模型+自研AI ASIC+自研机柜的“全栈能力”有望成为下一轮产业趋势。行业增长动能形成逻辑闭环，AI ASIC需求的确定性大大提升，板块上限再次拔高！ 📍 AIASIC需求空间打开——国产映射不容忽视 近期国内AI ASIC产业变化持续不断，国内大厂对于AI ASIC重视程度不断加深，当前时点尤其需要重视！首推【芯原股份】，新增关注【中兴通讯】【翱捷科技】【灿芯股份】。