十月潜力板块及核心标的
1. 存储芯片:行业周期复苏预期。
◦ 一梯队:通富微电、深科技、江波龙
◦ 二梯队(补涨):长电科技、紫光国微、盈方微
2. 可控核聚变:前沿能源技术,事件驱动。
◦ 一梯队:合锻智能、百利电气
◦ 二梯队(补涨):永鼎股份、上海电气
3. 金属:资源属性,需求端边际改善。
◦ 一梯队:江西铜业、盛屯矿业、紫金矿业
◦ 二梯队(补涨):兴业银锡、白银有色、天齐锂业
4. 创新药:政策利好+业绩兑现。
◦ 一梯队:万邦德、信立泰、荣昌生物
◦ 二梯队(补涨):京新药业、凯莱英
5. AI算力:AI大模型发展核心基建。
◦ 一梯队:恒为科技、网达软件
◦ 二梯队(补涨):浪潮信息、昆仑万维、海光信息
核心观点:长假结束,市场预期利好共振,当前是调整状态、为节后开门红布局的关键窗口期。