存储需求炸了，AI是幕后推手！
最近，AI这把大火，直接把DRAM、HBM、NAND的需求给烧穿啦！
1. DRAM：AI 服务器 “吃内存” 太猛，OpenAI订单成 “大炸弹”
DRAM就是咱们平常说的内存。为啥AI服务器这么能 “造” 内存呢？简单来讲哈，AI大模型训练的时候，得同时处理海量的数据，就好比人脑要同时记住1000本书一样，内存不够那根本就转不动。所以一台AI服务器的DRAM用量，是普通服务器的8-10倍呢！不过要说需求突然爆发，其实不是因为AI服务器变多了（这是慢慢增长的），关键是部分DRAM产能被 “抢” 去做更先进的HBM啦！就比如说原本给DDR4留的产能，现在得优先给HBM让路，这一调整结构，DRAM的供需一下子就绷得紧紧的啦。最近最大的 “雷” 是啥呢？就是OpenAI和三星搞的那个 “星际之门” 项目！人家直接甩出一个超级大订单，说到2029年，每月要90万片DRAM晶圆。咱来看看全球DRAM现在的产能，每月才199万片呢！这就相当于一家 OpenAI的需求，直接占了全球产能的近一半啦！更离谱的是扩产速度。以前DRAM产能从2007年的100万片涨到2025年的199万片，用了18年的时间，平均每年才涨5万片。现在要给OpenAI补上 90万片的缺口，得在4年内搞定，每年就得扩产22.5万片，扩产速度是过去的4倍！设备、晶圆厂不得疯了似的加单呀！
2. HBM：DRAM里的 “卷王”，产能严重不足
HBM 其实是DRAM的 “升级版” 哈，专门给GPU、AI芯片当 “高速显存” 用的，这两年增速那叫一个猛。为啥呢？因为AI芯片算力越来越强，普通显存的 “传输速度” 根本跟不上，HBM能把多个显存堆起来，就像叠汉堡一样，速度直接就拉满啦。但是问题来了，OpenAI不光找三星要DRAM，还给海力士下了HBM的订单，每月也要90万片晶圆！可现在全球HBM产能是多少呢？每月才40万片！海力士、三星、美光这三家巨头加起来都不够，长鑫那点低端HBM根本就不够看。原来HBM产能就像小水管，现在突然要接大水库的水，不爆才怪。所以这两年HBM的价格跟坐火箭似的，缺货缺到厂商订单都排到明年了，扩产的话，没个两三年根本缓不过来。
3. NAND：训练时 “躺平”，推理时 “爆发”
NAND就是闪存，咱们平时用的固态硬盘就靠它。不过它在AI训练阶段需求不大，训练的时候数据主要在内存（DRAM）里跑，跑完就扔了。真正爆发是在推理阶段，也就是大模型 “上班” 的时候。举个例子，现在用GPT的人越来越多，每天有几亿次提问，每次都得调模型参数、存用户对话记录，这些都得存在闪存里。再加上多模态（文字、图片、视频一起上），一个视频占的空间是文字的几百倍，闪存需求直接就 “撑破” 啦。机构预测到2029年，闪存需求会是2015年的2.1倍！现在闪存厂的订单都排到半年后了，下游厂商抢货跟抢白菜似的。总结：存储这波行情，AI是幕后大推手。存储需求的爆发，是AI从训练到推理全链条 “吃存储” 的必然结果。
