价值投资日志[超话]$长飞光纤(SH601869)$长飞光纤（601869）逻

雷频说商业 2025-09-20 21:27:16

价值投资日志[超话] $长飞光纤(SH601869)$

长飞光纤（601869）逻辑：

（1）国内唯一能量产 超低损耗G.654.E光纤 的企业（华为东数西算干线已采购）。全球唯二掌握 ARF量产技术 的企业（另一家为英国NKT）；2024年已向华为送样，预计 2026年商用（适配华为1.6T光模块规划）。

（2）华为单节点光互联方案中，长飞光纤+光缆的价值占比约 15%（估算约 ¥600万/节点）。ARF价格是普通光纤的20倍，若2030年渗透率达10%，将为长飞打开 50亿增量市场。若ARF量产顺利，2026年华为相关业务可为长飞带来 13亿+利润增量（占当前净利润40%）。

（3）对标美国康宁：长飞的G.654.E光纤性能持平（损耗0.15dB/km），但成本低 40%（因自主控制预制棒原料）。对标单买NKT： ARF技术上长飞进度落后 2年，但获华为联合研发支持加速追赶。

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