海外算力又有利好昨晚海外算力有利好，打乱了一点点节奏但无论是高开低走，还是成交量

海外算力又有利好

昨晚海外算力有利好，打乱了一点点节奏

但无论是高开低走，还是成交量缩了，说明机构参与度不高。所以上下波动来回收割的模式，还是有比较典型的量化痕迹。

最确定的还是AI算力，甲骨文这炸裂的远期指引，背后的实质还是推理需求的指数增长，更值得关注的是，从NV到博通到甲骨文，开始上调远期指引，这一切都验证了北美AI硬件产业逻辑。

在我们还在争论报不抱团，谁是主线，高低切换，这些交易层面东西，海外行业领军公司已经开始描绘2030年的蓝图。

所以就是这么无奈。

市场方向，

除了AI硬件，AI应用（游戏、软件、大模型）也在跟涨；然后新能源赛道，光伏逆变器、固态电池领跌，还是有跷跷板因素。

总体上因为机构参与不多，所以还是高抛低吸来应对。今天因为有海外有利好，所以节奏上稍微打乱了一下，预估明天上午还会有调整，估计才是好的介入点。

还有这两天有个光博会，想博弈的尾盘可以看看，相关光概念，像源杰、仕佳、光库、腾景等都有参加这次光博会。