2月1日A股题材热度排名1. 商业航天核心逻辑：卫星互联网组网节奏全面提速，行业

2月1日A股题材热度排名1. 商业航天核心逻辑：卫星互联网组网节奏全面提速，行业订单迎来爆发式增长；可回收火箭技术实现关键突破，大幅拉低发射成本。太空基建上升至国家战略层级，打开万亿级市场空间；商业遥感、太空旅游等新兴场景商业化落地加速；火箭总装与卫星批量化生产技术持续迭代，全面驱动行业降本增效。2. 共封装光学(CPO)核心逻辑：作为AI算力基建的核心关键技术，深度受益于全球AI算力需求持续爆发。光模块封装技术迭代升级，同步实现性能跃升与成本优化，是当前算力产业链中景气度最高的核心环节。3. 黄金概念核心逻辑：兼具避险与抗通胀双重核心属性，在全球地缘局势动荡、通胀预期上行的宏观环境下配置价值凸显。同时叠加央行持续增持、终端实物消费需求支撑，行情基本面韧性充足。4. AI应用核心逻辑：AI大模型从技术研发转向规模化落地，在营销、协同办公、医疗、教育等场景的商业化渗透持续深化，To B企业服务与To C消费端的应用价值逐步兑现，成长空间持续打开。5. 存储芯片核心逻辑：行业周期触底反转，叠加AI算力需求爆发，带动芯片量价同步上行。国产替代进程全面提速，头部厂商凭借技术突破与产能扩张，业绩增长动能持续释放。6. 特高压核心逻辑：作为“东数西算”工程与新型电力系统建设的核心载体，充分受益于电网投资加码与新能源并网消纳刚性需求，特高压输电线路建设进入规模化加速落地期。7. 机器人概念核心逻辑：工业机器人依托制造业智能化升级、海外产能回流实现需求放量；服务机器人受益于消费升级驱动扩容。AI技术深度赋能，推动整机智能化水平持续提升，行业整体景气度高位上行。8. 人形机器人核心逻辑：特斯拉Optimus等标杆产品迭代节奏加快，带动关节执行器、高精度传感器等核心零部件实现技术突破。商业化应用场景逐步清晰，行业正式迈入产业化初期阶段。9. 人工智能核心逻辑：大模型技术持续迭代升级，多模态能力与垂直领域应用不断深化。政策扶持与资本投入双轮驱动行业高速发展，算力、算法、数据全产业链环节全面受益。10. 环氧丙烷核心逻辑：作为聚氨酯产业链核心上游原料，直接受益于下游家电、汽车、地产等领域需求边际回暖。叠加供给端装置集中检修、产能受限带来的供需格局优化，行业盈利预期持续改善。