盘前资讯1.黄金大牛股集体提示风险点评：昨天黄金股ETF涨停了，贵金属板块20多股涨停，真的太残暴了！整个大宗商品都在躁动，化工、煤炭都压不住了，煤飞色舞再次上演。今年金价涨了22%，但是黄金股ETF已经涨了52%，毫无疑问逐渐出现泡沫了。晚间一堆黄金大牛股集体提示风险，但还没有关小黑屋，影响不会太大。一般商品牛市炒作顺序是：贵金属先行（金银），然后工业金属确认（铜铝小金属），再到能源化工爆发，最后农产品收尾。现在第一轮到下半场了，会不会有第二轮不知道。说两个指标吧，一是老川的两个任期直接推动两轮黄金牛市，所以黄金涨速将取决于特朗普；二是黄金主要买家是各国央行，看他们会不会继续买了。2.中国商火：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战 全力突破可重复使用技术点评：商业航天利好天天有，航天人每天都在憧憬明天涨，然后又挨揍了。比如晚间，第一、SpaceX拟6月上市，估值约1.5万亿美元；第二、有媒体爆料 ，苹果正与SpaceX洽谈，推出手机直连卫星功能，倘若消息属实是重大利好，直接利好手机直连卫星产业链！为什么市场不买账，一是第一波涨幅太猛，需要时间消化；二是被监管了，活跃资金都跑去做有色人了；三是从产业层面上看，商业航天还有非常多的技术难点需要突破，产业没起来前不能炒过头！商业航天是星辰大海，也是大国博弈的主要矛盾之一，重要性毋庸置疑。这个板块热度肯定是不缺的，但短期只能用波段的方式去参与！主升浪不会有，不过踏准了还是能吃肉的。3.飞天茅台批价涨至约1600元/瓶 部分茅台省区自营店“库存不足”点评：春节旺季临近，贵州茅台批价反弹回1600元/瓶，茅台确实是硬通货。所以飞天茅台开始企稳了，但很难说是行业扭转。接下来的考验是春节后的淡季，白酒销量会不会继续拉胯！如果淡季白酒真的改善了，板块才会有比较大的机会。A股确实是周期非常强的市场，白酒16年到21年涨了10倍，然后21年到26年初跌去了70%！抱团时都很爽，但接盘的火葬场，现在炒的很猛的小登板块，未来大概率也是这么走的。这一轮牛市，进攻的科技，防守的红利都大涨过。只有中间没想象力没故事讲，业绩又不给力的大消费、顺周期、地产链就遭殃，成为牛市的血包。最近地产股还能涨一涨，就是消费可能是还没跌透吧。要闻精选：1.特斯拉表示，计划在今年第一季度发布Optimus的第三代版本，这也是首款面向大规模量产的设计版本，计划于2026年底前开始生产，最终计划产能为每年100万台机器人。2.外交部宣布，中国作为2026年亚太经合组织（APEC）东道主，将于2月1日至10日在广州举办APEC第一次高官会及相关会议，这是APEC“中国年”首场正式活动。题材资讯重要题材及相关标的：1.深圳推动家居业全面接入AI具身智能体将获政策支持1月28日，深圳市市场监督管理局等五部门印发《深圳市优化消费环境三年行动计划(20262028年)》。其中提出，大力促进家居消费。完善智能家居产业发展生态，打造智能家居消费体验中心，构建"大家居"生态体系。鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具，电视，影音娱乐，门锁，厨具，照明，扫地机器人，健身器材等全面接入AI。汉威科技：传感器技术在人形机器人领域广泛应用，其柔性压力传感器和织物传感器为机器人提供外界环境感知能力。新时达：与京东签订战略合作框架协议，双方将利用各自优势在智能物流行业进行战略合作，加速智能物流设备和服务类机器人的落地应用。2.谷歌云宣布涨价 算力资源稀缺性凸显谷歌云于1月27日宣布，自2026年5月起将正式上调全球数据传输服务价格，其中北美地区费率较当前水平提高约一倍。在人工智能算力需求持续激增，硬件及能源等上游成本结构性上升的背景下，主流云服务商正逐步将系统性成本压力向终端传导，行业长期以来的降价趋势出现关键转折。从谷歌云与AWS相继宣布涨价的节奏看，两家头部企业在短短数日内相继调整核心服务价格，反映出行业对成本压力已形成共识。市场普遍预期，其他主流云服务商也可能在未来阶段跟进类似的定价策略调整。优刻得：国内领先的中立第三方云计算服务商，私有云产品解决方案进入信创工委会信创图谱。首都在线：自主研发平台可在全球范围内秒级开通，管理，调度云服务及网络资源，平台覆盖全球核心区域。个股资讯限售解禁：新股申购：无停牌：复牌：公司大事：中国黄金：主要从事黄金珠宝首饰研发、加工、零售等 未拥有探矿权、采矿权四川黄金：目前仅拥有梭罗沟金矿一座在产矿山 存在单一矿山经营风险和资源储备风险白银有色：公司股票可能存在市场情绪过热的情形，交易风险大幅提升可川科技：全资子公司可川光子暂未形成营收中银证券：共同投资设立人工智能产业投资基金
