AI方向，应用昨天冲高回落，一碰资源股的风头就熄火，纯故事在当前环境下难获认可，特别是算力成本还在涨，盈利更显遥远。反倒是AI硬件端悄悄走强，液冷、电源等细分趋势稳健，不少标的默默新高，背后是年报和一季报的业绩支撑。云服务和国产算力、算力租赁、算力建设等短期强度虽弱，但产业逻辑扎实，周末或有新催化发酵，依旧保持继续关注。应用端暂且观望，硬件调整反而是机会，风口会轮动，但有业绩的底子才扛得住震荡。商业航天这边，昨天也是继续承压，内部分歧严重，前排补跌、资金流出明显，叠加监G降温和周期股吸金，短期情绪低迷。但中午SpaceX拟6月IPO的消息传来，1.5万亿美元估值、500亿募资，产业逻辑其实更强了。太空光伏、激光通信等硬核方向只是暂时被错杀，而非逻辑破坏。操作上别追高，如果今天有修复分歧，可小仓位低吸真正有技术或供应链落地的细分，轮动节奏快，切记买在分歧，卖在一致~！
AI方向，应用昨天冲高回落，一碰资源股的风头就熄火，纯故事在当前环境下难获认可，
厦禾路股添乐
2026-01-29 08:31:11
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