顺周期方向，昨天是最强方向，黄金、白银、铜铝、小金属、煤炭、化工、油气、农业等全线暴涨，满屏红火，恍如煤飞色舞再现。驱动逻辑很硬，美元大跌、美债信用松动、地缘风险升温，叠加全球流动性泛滥，资金把大宗商品当成了AI和新能源时代的硬通货。这轮行情有期货支撑、有业绩兑现，不是纯炒概念，但短期涨得太猛，监G和获利盘压力不小。别盲目追高尾端品种，高潮之后，往往是分化开始。半导体芯片方向，这波涨价力度其实一点不输有色，从芯片设计、存储（三星NAND涨超100%），到封测、设备，再到云服务全线提价，美光、海力士、闪迪轮番上调报价，股价也节节攀升。A股相关方向即便节奏慢点，也会被全球行情被动抬升重心。昨天调整只是资金被周期吸走的短期现象，逻辑一点没坏。操作上依旧跌了别慌，找低吸机会；涨了别追，等卖点兑现~！
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