马斯克在达沃斯的豪言，已经引爆了预期：未来每年部署百万颗太阳能AI卫星，建设太空

马斯克在达沃斯的豪言，已经引爆了预期：未来每年部署百万颗太阳能AI卫星，建设太空光伏基地来支持数据中心。这个规划将不再是遥远的科幻，它意味着一个价值可能高达5000亿美元，甚至万亿级别的全新市场正在加速开启。第一：核心电池与组件乾照光电：作为国内砷化镓太阳电池外延片的龙头，市占率超60%，抗辐射能力强，是高端卫星的“标配能源”，手握数亿元确定性订单。东方日升：已向SpaceX批量供货的实锤供应商，其超薄HJT电池技术路线被SpaceX选定，能够显著降低重量和成本，是未来规模化部署的成长核心。钧达股份：下一代技术“钙钛矿”的先锋，通过与中科院背景公司战略合作，其钙钛矿叠层电池实验室效率已突破33.5%，代表未来颠覆性的技术方向。天合光能：“全能型”技术整合者，同时布局砷化镓、HJT、钙钛矿三条路线，并参与国家级空间太阳能电站项目，适合长期稳健布局。上海港湾：通过子公司前瞻布局太空太阳翼业务，是太空光伏系统集成领域的重要参与者。第二：核心制造设备迈为股份：HJT整线设备全球龙头，已与SpaceX签订巨额设备框架协议，占据其采购主导份额，是太空光伏产能扩张的“第一受益人”。奥特维：作为HJT设备的第二梯队核心供应商，也已获得SpaceX订单，份额有望稳步提升，是稳健布局设备环节的优质选择。第三：关键材料与辅材云南锗业：砷化镓电池的关键上游，其锗单晶片是制造高端砷化镓多结电池的必需衬底材料，将直接受益于砷化镓电池的持续放量。福斯特：太空级封装胶膜的先行者，研发的防辐射、耐原子氧特种胶膜，是保障光伏组件在太空极端环境下长期稳定工作的关键。太空光伏作为商业航天第三波的核心驱动力，逻辑链条：发射需求→能源需求→技术迭代→产业爆发。它不仅是概念的延伸，更是商业航天实现大规模商业化闭环的“临门一脚”。